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列位看官，上回书说到那刘备在益州战事胶着，急召诸葛亮、张飞、赵云从荆州领兵西进。且说那诸葛亮、张飞、赵云三人，率军水陆并进，气势如虹。张飞一马当先，率先到达巴郡。
这巴郡太守严颜，那也是一位忠勇之士。他深知张飞勇猛无比，又料定张飞远道而来，粮草必定不多，于是决定坚守城池，拒不出战。
张飞来到城下，那是威风凛凛，声如洪钟，数次挑战。可那严颜，稳坐城中，不为所动。张飞心中恼怒，却也无可奈何。他思来想去，决定派人入城劝降。
却说那传话的军士，不知变通，言语生硬，惹得严颜大怒。严颜一怒之下，割下传话军士的耳鼻，让其回去传话给张飞。那军士灰头土脸地回到张飞营中，将此事告知张飞。张飞一听，更是火冒三丈。
虽张飞是员猛将，但久在诸葛亮身边耳濡目染，又岂能被这小小的挫折难住？他眼珠一转，计上心来。派人乔装樵夫，外出探路，假意寻找绕过巴郡的小路。那严颜听到消息后，也不傻，派了十数个兵士扮作张飞探路的兵士，潜地出城，混入军中探听消息。
张飞得知此事后，心中暗喜，决定将计就计。佯装二更造饭，趁三更明月，拔寨而起。人衔枚，马去铃，悄悄而行。还安排了个假张飞在前。
那严颜自以为张飞中计，准备劫其粮草辎重。带着人马，悄悄出城。却不知，早已落入张飞的圈套。
只见张飞亲自在前，横矛纵马，如天神下凡一般。严颜这才发现中计，可为时已晚。张飞一声大喝，手下士兵如潮水般涌出。严颜虽奋力抵抗，但终究寡不敌众，被张飞生擒。
张飞将严颜推至厅上，那严颜也是硬气，不肯下跪。张飞怒目咬牙，大叱道：“汝这老儿，为何不降？”严颜全无惧色，回叱说：“汝等无义，侵我州郡！但有断头将军，无降将军！”
张飞一听，更是大怒，喝左右斩来。那严颜却毫不畏惧，喝道：“贼匹夫！砍头便砍，何怒也？”
张飞见严颜声音雄壮，面不改色，心中不禁敬佩起来。他回嗔作喜，下阶喝退左右，亲解其缚，取衣衣之，扶在正中高坐，低头便拜，说自己素知严颜是豪杰之士。
严颜感其恩义，乃降。
且说那诸葛亮与赵云，抵达巴郡后，得知张飞义释严颜的经过，诸葛亮不禁夸赞张飞懂得用计。
荆州援军会合后，在江州一分为三。赵云逆长江西攻江阳郡、犍为郡。
赵云那是威风凛凛，一马当先。他先来到江阳城下，江阳太守程畿派人犒军，放赵云军过去。随后赵云军北上进入岷江，来到犍为郡首府武阳，犍为太守何宗也犒劳赵云军。之后赵云继续向成都方向进军，果真是首个来到成都城下的荆州将领。
诸葛亮与张飞在垫江分兵后，诸葛亮走涪江，看似要走刘备入川的道路，即抵达涪城，再到雒城与刘备会合。
刘璋遣益州牧从事祭酒张裔率偏师，在德阳陌下阻击荆州军。诸葛亮从德阳登岸，改走陆路，向西来到成都城下。
张飞过垫江后，在严颜的带领下沿嘉陵江走，目标是巴西郡首府阆中，之后向雒城进发。
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