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先是概述了河南、山东的战场形势，将高延霸搅乱东南，王薄、綦公顺在刘兰成的辅佐下震动山东，局面於我有利的大略，讲与了秦敬嗣知。
随即转入正题，喻告秦敬嗣：近悉李密施压，王世充迫於压力，极可能出兵进犯陕虢。着令他整军备战，加固城防，斥候加倍，严加防范。又告诉他，将会调派援军，前来相助於他。
第三个部分，是提及到了关中李渊的情况。
令旨中说，因前时大雪阻隔，关中情报迟滞。上次情报显示，刘文静大败后，薛举八月病亡，其子薛仁杲已即伪位，李世民乃再为元帅，领兵再做进攻。虽窦轨被薛仁杲击退，然李世民有用兵之才，上次兵败是因其患病，刘文静冒进之故。此番薛举已死，他重为元帅，领兵再攻，窦轨虽败，薛仁杲勇而无谋，暴虐失众，久则必非其敌，恐怕是覆灭不远。
令秦敬嗣多探查关中近况，一旦闻知薛仁杲兵败，务必严防同时，火速奏报，并转告刘黑闼，叫刘黑闼也要防备唐军反攻。又说，同样的令旨也写给了刘黑闼，将由郭孝允一并传达。
令旨之末，转回到了王世充可能进兵陕虢此事上边，说王世充即便出兵，其心腹大患仍是李密，料其定不会全力以赴，无需过忧，然亦不可轻敌，务必谨守渑池，以为弘农屏障，阻敌西进。最后再次提醒秦敬嗣，陕虢之忧，多在关中，李渊近况须当着紧探悉。
——此令旨下时，宇文化及还没歼灭，石钟葵部还没来援，因此这两事都没提。
令旨宣读完毕，秦敬嗣叩首领命：“臣秦敬嗣，谨遵王命！”
起身，郑重接过令旨，交予堂下吏妥善收存。
撤去香案，重新落座。
秦敬嗣拿起案头他刚在看的这份情报，对郭孝允说道：“大王洞察如神！此乃刚得之关中最新探报。”他指着情报，说道，“李世民的主力兵马，尚未与薛仁杲接战，但薛仁杲昔为伪太子时，残暴无恩，与诸将帅素多有隙，及嗣伪位，众咸猜惧；薛举的谋主郝瑗因薛举之死悲伤过度，又染病卧床，已不能理事，其兵之势，现已日衰。
“尽管九月间，仗其勇悍，先是击败了窦轨，又打败了伪唐骠骑将军刘感，将他杀了，然依此最新探报，其后他数攻伪唐陇州刺史常达，兵皆不利，士气渐沮，其众心已颇有散，粮秣亦不为继，掳掠而已。观此态势，确如大王所料，怕是再过不了不久，就会败给李世民。”
——亦如前所述，薛举是在大业十三年七月，称的帝，称帝后，他将都城从兰州迁到秦州，即后世之天水，之后就向东略地。十二月，遣其子薛仁杲攻打扶风，众号称二十万，谋划进攻长安。此正李渊拥立代王杨侑为帝的时候，李世民率兵击之，大败薛仁杲，追击至陇坻而还。此为李世民援河东之前，李渊与薛举之间的战争。
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