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在深入了解了并州推行的各种制度合张循的宏大理想后，加上女儿的劝说，蔡邕最后还是勉强同意加入太平道，帮张循管起了文化教育这一摊的内政工作。
另一边，逃出长安的吕布几经周折后抵达南阳，试图投靠袁术。结果袁术嫌弃吕布是三姓家奴，怕自己也遭丁原、董卓之祸，不肯接纳。吕布无奈，又转头北上，投靠司隶州河内太守张扬。
最初吕布在丁原帐下效力、拜丁原为义父的时候，张扬是上党太守。丁原入京与董卓争雄之时，两人都是丁原手下的得力干将。
虽然丁原死后，张扬和吕布都被董卓收降，算是董卓部将，张扬被任命为河内太守。但张扬有自己的操守，心里还是看不起吕布的。
这会儿吕布竟然又在王允的怂恿下杀了义父董卓，如与王允同心协力倒是能掌控朝政，风光一番。但吕布和王允都没脑子，竟然在朝堂上争权夺利，连自己同乡李肃都给杀了，最后打仗还打不过李傕、郭汜，被赶出了长安，身边仅剩几百骑。
因此，张扬也不待见吕布，仅看在并州同乡的份上给他提供了一些粮草补给，就将他赶出了河内，让他另寻他处投奔。
就在吕布率军离开河内郡治怀县，向东逃难，垂头丧气不知道该投靠谁的时候，一个并州老乡出现在了他面前，告知他并州太平道教主张循有请，希望他加入太平道、黄巾军，共举大事。
吕布顿时犹如抓到了救命稻草，他才不管张循是不是反贼，现在张循可是控制了一州之地的强大势力，投靠张循显然稳妥得多。何况，并州还是他和张辽的老家，两人在并州任职的话，肯定会得到张循重用，如鱼得水。
至于冀州袁绍，吕布本来是想去投靠试试的。但在袁术那里都吃了闭门羹，作为同门兄弟的袁绍估计跟袁术想法差不多，吕布即使去投靠也是被拒的可能性更大。
他可想不到，历史上袁绍是接纳了他的。
因此，刚出河内郡治、正茫然无措的吕布欣然同意，带着家眷部属转道北上，途经上党郡后抵达晋阳，拜见张循。
张循有问答系统在手，根本不怕吕布反叛。只要他敢有反叛的征兆，张循就会先下手为强。虽然吕布个人战力无双，天下第一，但张循也有赵云在身边，配合手下的特种亲兵，如果偷袭击杀吕布的话，吕布一样得丧命。
这时吕布正是居无定所、到处流浪、最为窘迫的时期，身边貂蝉等妻妾也急需安顿，对张循的收留自然是感恩戴德，还真没有什么二心，甚至张循让他交出军权，让出张辽，吕布挣扎一番后都选择了同意。
