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皇上驾崩后，大夏西北境要塞“凛冬关”成为各方争夺焦点。
琉疆、长景、东丽，趁大夏内乱，集结十八万铁骑压境。
凛冬关城墙上，大夏守军以滚石、火油抵御，但边军因粮草断绝士气低迷，部分将领甚至暗中与外邦谈判，意图献城自立。
昏暗的天幕下，突厥骑兵手持弯刀冲锋，箭雨如蝗，城墙缺口处血肉横飞。
守城副将王猛率亲兵死战，高呼：
“凛冬关不可破！”
却被叛徒从背后刺穿胸膛，城门终陷。
江湖盟问世，现任盟主姬明九之子姬远林亲率五千侠士驰援边关，却遭割据军阀“镇西王”李愈截击。
李愈欲借外族之手削弱朝廷残余势力，双方在戈壁滩上展开混战。
剑气与箭矢交织，沙尘中隐约可见江湖人用毒镖等暗器暗算外邦将领，却又因内斗死伤惨重。
南疆“南塘关”外，南疆巫蛊部落联合南诏国，以毒虫、象兵突袭。
大夏留守的镇南军因朝廷断饷数月，加之镇南王李敬未能坐镇，士兵哗变，副将陈文实自立为“南境侯”，与南疆和南诏国谈判瓜分领土。
密林中，象群踏平营寨，中毒的士兵皮肤溃烂，哀嚎声与巫祝的咒语回荡。
万幸李敬与其子李叱咤带兵回归，镇压南境候，将南疆和南诏国阻拦。
东海沿岸，寒桑与越海之东的星盟国战船劫掠商港，东海王李云盛拥兵自立，勾结外邦贩卖军械。
海战中，寒桑与越海之东的火炮轰碎大夏战船，渔民被迫为奴，海岸线尸骸堆积，海鸥啄食腐肉，腥风席卷千里。
西域“玉门关”外，拜月氏重甲骑兵与敖火国象兵合围。
守将张怀试图重现祖辈“凿空西域”的壮举，却因粮草被河西军阀“凉州王”马腾飞扣押，士兵以战马血肉为食。沙暴中，敖火战象披铁甲冲锋，大夏弓弩手箭尽援绝，最终被象蹄碾为肉泥。
西域大商沈北风暗中资助拜月氏，以商队为掩护运送攻城器械，商道驿站内，驼铃声与刀剑声交织，商会护卫伪装成马贼屠戮边民，黄金与血渍浸透黄沙。
大夏龙脉所在的“吟龙崖”因战乱地动频发，山体崩塌堵塞河道，洪水淹没西南三州。流民易子而食，起义军“黄眉军”首领韩跑跑率饥民冲击官仓，与朝廷残军厮杀，洪水中浮尸堵塞河道，宛如人间炼狱。
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