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诸葛亮在后方观战，见战局陷入僵局，心生一计。他令士兵在山谷上风处点燃干草，借风势向曹军阵中放烟。一时间，浓烟滚滚，弥漫整个山谷。
曹军被浓烟呛得咳嗽不止，视线受阻，阵脚大乱。刘备军则趁机发起总攻。关羽率部从侧翼杀出，其青龙偃月刀寒光凛凛，如死神之镰，曹军将士避之不及。
曹操在浓烟中，心急如焚。他深知若再不突围，必全军覆没于此。于是，他集中剩余兵力，亲自率领，向关羽所在方向突围。曹操手持佩剑，目光坚定，虽身处险境，然王者之气不减。
关羽见曹操率军而来，亦不敢有丝毫小觑。他抖擞精神，长刀一挥，迎向曹操。两强相遇，勇者胜。曹操身边虽有许褚等猛将护卫，然关羽之勇，天下闻名。
双方激战数十回合，曹操军渐渐不支。然就在此时，天忽降大雨，雨水倾盆而下，浇灭了浓烟，亦让战场形势发生变化。
曹操见机不可失，拼死一搏，终于在关羽的包围圈上撕开一道口子，率残部逃出山谷。刘备军虽未能全歼曹军，但此役重创曹操，缴获无数粮草兵器。
曹操率残军退回许昌，此次大败，让他心中愤懑不已，亦让他对刘备军的智谋和勇猛有了更深的认识。他深知，欲图天下，刘备乃一大劲敌，日后必须更加小心应对。
而刘备军经此一役，士气大振，威名远扬。刘备与诸葛亮深知，曹操虽败，但根基未损，未来之路仍充满挑战。
于是，他们在荆州等地加紧操练军队，囤积粮草，广纳贤才，准备迎接曹操的下一次挑战。
与此同时，天下局势亦因这一战役发生微妙变化。孙权在江东观望，见刘备军势力渐强，心中忧虑。而其他诸侯势力，亦在暗中谋划，或联合，或自保，乱世之中，风云变幻，一场新的博弈，正在悄然展开。
孙权坐于江东大殿之上，眉头紧皱。谋士鲁肃进言：“主公，如今刘备军势大，曹操新败但实力犹存，我们不可坐视不管。依臣之见，可遣使前往曹操处，提议联盟共同制衡刘备。”孙权微微点头。
曹操在许昌闻孙权使者到来，心中暗喜。二人一拍即合，商定曹操在北牵制刘备部分兵力，孙权则寻机从水路进攻荆州之地。
消息传至刘备耳中，诸葛亮却淡然一笑。他向刘备献策：“主公不必忧心，我料曹操孙权联盟并非铁板一块。可派人离间二者，同时修书西凉马超，许以重利邀其出兵扰曹操后方，则曹操自顾不暇。至于孙权，可令关羽严守荆州，再派使者示好，晓之以利害关系。”
刘备依计行事。不久后，曹操与孙权之间猜疑渐生，联盟之势摇摇欲坠。马超也领兵骚扰曹操边境，曹操忙于应付。孙权见曹操无力配合，亦不敢单独对刘备用兵。刘备军则趁此机会进一步扩充军备，广施仁德，招揽更多民心，为逐鹿中原奠定更坚实的基础。
