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诸葛亮知道魏军来攻后，立即加强城固、赤阪等要地的防守，要求李严率二万人赶赴汉中阻击敌人，表李严子李丰为江州都督，防卫后方。
曹军的前锋夏侯霸先大军一步，进至兴势，在曲折的谷中下营。被蜀地百姓看到，指示汉军攻击，夏侯霸在鹿角间战斗，最后援军到达，夏侯霸才得以解围。
因蜀地艰险，期间遇上下了三十天的大雨，栈道断绝，曹真用了一个月，才走了一半路程。在朝中，华歆、杨阜、王肃都上疏劝魏明帝下诏撤军，至九月，三路大军受诏撤退。
同年，诸葛亮派魏延、吴壹入南安，于阳溪大破魏将郭淮、费曜等。
这便是诸葛亮北伐中的三伐和三守。】
“我看诸葛丞相倒是丝毫没有被失败影响心态，也没有骄傲自满啊！”刘备满面红光，神情激动道：“曹贼被我汉军连番掠阵，倒是气得忍不住出阵想要化守为攻，哈哈，还不是被我汉军拿下？”
众人也是哈哈大笑。
“这个魏延看来并不是什么激进人物啊！”庞士元肯定道。
“是个有才的，还能打胜仗，不错！”
【231年春天，诸葛亮趁曹魏雍凉地区半年没有下雨，再次进行北伐，以木牛运粮，包围祁山堡，并在祁山堡东北修建卤城作为蜀军大营。
诸葛亮又招揽鲜卑人轲比能，轲比能起兵到石城响应汉军。曹魏因大将曹真病重，曹叡改派司马懿为统帅屯于长安，领张合、费曜、戴陵、郭淮等人抵抗。
司马懿先派费曜、戴陵与四千精兵前往上邽防守，自己则率其他兵力随后前进。张合则认为该分兵驻守雍、郿，但司马懿认为若分军不及合军有利，便向西推进。
诸葛亮知道后，留下王平继续领军攻打祁山堡，自己率主力北上上邽。到达上邽附近麦田后，没有等待收割一个月就成熟的麦粮，只对麦田进行了芟除破坏。
据汉晋春秋所载，郭淮戴凌为保护麦田，仅率四千人主动进攻诸葛亮主力部队，为亮所破，此说不为正史所载，仅四千人主动进攻又颇为费解，故此说存疑。
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