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项伯答应了，对沛公说：“明日你定要尽早来感谢项王。” 沛公说：“好。”
于是项伯连夜赶回军营，把沛公所说报告给项王，并说：
“沛公没有先破关中，他哪里敢进入啊？现在他立了大功，反而攻击他，是不义的。不如客客气气地待他。” 项王应允。
第二天沛公领着百余骑人来到鸿门，见项王致谢道：“我与将军协力同心攻秦，将军在河北战斗，我在河南战斗，不曾想我能先入关破秦，在这里重见将军。今有小人谗言，令将军与我之间产生裂痕。”
项王说：“这是沛公的左司马曹无伤说的，不然怎么会这样呢？” 项王便留沛公一起饮宴。项王和项伯面向东坐；亚父面向南坐——亚父就是范增；沛公面向北坐；张良面向西坐。
范增多次向项王使眼色，并三次举玦暗示（项王下决心趁机杀死刘邦），可是项王默然不应。
范增起身出去，招呼项庄，说：“项王为人心肠软，，你进去给沛公祝寿；敬完酒，请你表演剑舞，把沛公杀死在座位上。否则的话，你们都将为刘邦所虏辱。”
项庄便入席给沛公祝寿。之后说：“大王于沛公饮酒，军中没什么取乐的，请让我挑个剑舞。项王说：“好。”
于是项庄拔剑起舞。项伯也拔剑起舞，总是像鸟儿张开翅膀那样掩护沛公，使项庄不能得手。
张良到军营门口见樊哙。樊哙问：“今日之事办得怎样了？”张良回答：“情况紧急！现在项庄舞剑，意在沛公。”樊哙说：“事情危急！你快进去，救沛公的命。”
樊哙即刻带剑拥盾进入军门。拿着戟交叉着守卫军门的战士想要阻拦不让他进去。樊哙横着盾牌一撞，卫士倒地。樊哙遂进入，揭开围帐，面对项王而立，睁大眼睛看着项王，头发竖立，怒目而视。
项王提着剑跪起问：“刚进来的客人是谁？”张良回答：“是沛公的陪乘（车旁的近侍警卫）樊哙。”项王说：“壮士！——赐酒喝！”就给了他一大斗酒。
