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第二关是「生肖镜鉴」。求学者凝视灵珠，本命生肖虚影会浮现。只有「心无杂念」者，才能召唤出完整兽形，这样可以筛除那些心怀不轨之人。
一个中年男子走上前，凝视灵珠。起初，灵珠中隐隐约约出现一个模糊的生肖轮廓，但很快就变得扭曲起来。他面露惊恐，因为他心中藏着不可告人的秘密，最终未能通过这一关。
第三关是「龙威测骨」。龙傲以龙鳞真气扫过求学者，感应他们的武学根骨。之前，他曾误判铁手徒弟为「地龙血脉」，这次他格外谨慎。
轮到一个瘦弱的少年，龙傲的龙鳞真气扫过他的身体，少年微微颤抖。龙傲心中有了判断，点头示意他通过。
看着这么多人来拜师，小龙雏既感到自豪，又觉得压力倍增。他轻抚腰间的「龙鳞玉佩」，对璃仙子残魂轻声说：「当年想当「最威风的龙」，如今才知…威风背后是责任。」
星宿派遗孤再次上前，苦苦哀求小龙雏收他为徒。小龙雏拒绝道：「龙技非杀招，乃护生术。你若以杀心学武，终成「画龙不成反类犬」。」
这时，小龙雏发现一个求学者的「灵珠倒影」竟是机械齿轮。他心中一惊，对双儿夫子低语：「逍遥派的「北冥神功」…真的能与龙息相容？」
看到丐帮少年耍棍笨拙，小龙雏一时兴起，随手以龙尾演示「打狗棒法·拨草寻蛇」。棍影中，竟隐隐显出「辰龙摆尾」的轨迹，让在场众人惊叹不已。
一个求学者献上「昆仑镜」，镜中映出龙傲与铁翼妹妹的「双龙戏珠」幻象。突然，镜子碎裂，碎片嵌入龙傲的鳞片。天空出现「五星连珠」，龙吟谷生长出「龙形灵芝」。
少林、武当、丐帮等六大门派长老联袂到场。少林方丈微笑着说：“施主龙息阳刚，若与小僧的「金刚不坏体」…”然后送上「达摩院武学精要」。武当掌门也热情邀请龙傲共研「太极龙图」。
深夜，月色如水。一个黑影潜入锻造坊，正是白天那个「神农帮」药师。他拿出车底藏的「血河花」种子，腐蚀灵珠，窃取了「十二生肖护龙图」。原来，他是铁翼魔尊安插的「机械间谍」。
拜师者过多，龙吟谷地脉开始不稳。不周山「天龙八部」浮雕出现裂纹，裂缝中渗出黑血，与龙傲鳞片的齿轮纹路产生共鸣。
蒙面的逍遥派传人摘下斗笠，竟是《天龙》中「无崖子」传人。他对着虚空传音：「龙息与北冥，皆为「太初之气」所化…」
冷双儿手持冰棱，突然对龙傲刀剑相向，大声说道：“寒月宫秘法显示，你的龙息将带来「冰海之灾」！”她眼神坚定，可殊不知，她已被被污染的「灵珠」误导。
龙傲愣住了，他没想到冷双儿会突然出手。就在这时——
