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两年后，夫差认为时机已到，亲率吴国精锐之师再次进攻越国。勾践想在是在吴军没有发兵前，先发兵攻打吴国。范蠡劝谏说：“不能这么做，兵器是凶器，兴起战争是背德的事情，争先攻击是最下等的策略。阴谋去做背德的事，亲身参入下等事，定会遭到天帝的报应。”
越王勾践说：“我已经决定了。”
越王勾践举全国之兵，进军吴国。
吴王夫差听到这个消息，动用所有精锐部队迎击越军。此时越国军队战斗力远不如前，难以抵挡吴国的猛烈攻势。越国军队节节败退，很快就陷入了困境，勾践也面临着前所未有的危机，在夫椒被吴军打败。
勾践带着残兵败将逃至会稽山，被吴军重重包围。勾践懊悔不已，对范蠡说：“悔不该不听你的劝告，如今该如何是好？”
范蠡沉思片刻道：“事已至此，唯有向吴国求和，大王可派使者带着厚礼去见夫差，若能求得一线生机，日后再图东山再起。”
勾践无奈，只得依计行事。使者见到夫差后，献上珍宝美女，苦苦哀求。夫差本欲答应，可伍子胥却坚决反对，他认为应趁此机会一举消灭越国，以绝后患。就在夫差犹豫不决之时，越国使者文种又私下贿赂了吴国太宰伯嚭。
伯嚭在夫差面前为越国说情，称若接受越国求和，既能彰显吴国仁德，又能得到诸多好处。夫差最终被说动，同意了越国的求和，但要求勾践夫妇到吴国为奴。勾践为了保存越国，只得忍辱负重，带着夫人前往吴国。
伍子胥见吴王夫差答应了越王勾践的请求，再次进谏说：“现在是上天赐给你灭亡越国的机会，而大王却不顺天意灭了越国，将来你一定会后悔的。勾践是贤明君主，大夫文种、范蠡都是贤能的臣子，如果大王放了他们返回越国，必将作乱，后患无穷。”
吴王夫差不听子胥的劝谏，给越王勾践一线生机，勾践放下身段，与夫人为吴王夫差奴婢，感动着夫差。在吴国为奴的日子里，勾践夫妇住在简陋的石屋，每日粗茶淡饭，勾践还要为夫差养马驾车。但他从未忘记复国之志，表面上对夫差恭敬顺从，毫无怨言。夫差见勾践如此谦卑，渐渐放松了对他的警惕。
一次，夫差生病，勾践为表忠心，竟亲自尝其粪便来判断病情，这一举动让夫差大为感动。夫差病愈后，不顾伍子胥的反对，决定放勾践回国。
勾践回到越国后，卧薪尝胆，时刻提醒自己不忘在吴国的屈辱。他与百姓同甘共苦，发展生产，训练军队，时刻准备复仇。
