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越国大军顺利攻入吴国都城，吴国就此灭亡。勾践班师回朝，大宴群臣，论功行赏，越国成功灭掉了吴国，勾践成为了一方霸主。
越王勾践平定吴国后，就出兵北上，渡过淮河，与齐、晋诸侯在徐州会盟，向周王室进献贡品，周元王派人赏赐胙肉给勾践，封他为诸侯长。
勾践离开徐州后，渡过淮河南下，把淮河流域分给了楚国，把吴国曾经侵占宋国土地，又还给宋国，把泗水以东方圆百里的土地分给了鲁国。当时越军在长江、淮河以东，畅通无阻，诸侯们都来庆贺，越王成为霸主。
在一片欢腾的庆功宴上，范蠡却显得忧心忡忡。散宴后，他找到文种，神色凝重道：“飞鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹。越王为人，可共患难，难同富贵，我们还是尽早离去为妙。”
文种舍不得到手的荣华富贵，功禄爵位。以为自己对越国有大功，现在灭了吴国，自己理所当然的得到这一切。对范蠡说的话不以为意，觉得范蠡太过忧虑。
几日后，范蠡悄然带着家人，和这么多年积累的财富，驾一叶扁舟，消失在茫茫太湖之上。而文种理解不了，灭了吴国，范蠡功劳最大，理应在越国享受荣华富贵，现在功成名就，却离开了越国，远离了功名利禄，漂泊他乡。
范蠡到了齐国，怕文种不相信自己的话，从齐国给大夫文种捎来一封信，信中说：“飞鸟被射尽之后，良弓就会被收藏起来。狡兔死了，猎狗就会被主人蒸着吃了。越王勾践这个人，长脖子，尖嘴巴，只可与他共患难，不可与他共富贵。”
文种看了范蠡的信，虽然不完全相信，但还是声称有病，不再上朝。有人中伤文仲，说他要谋反。一开始越王是不信的，然而，随着时间推移，勾践对文种的猜忌也日甚一日。
越王勾践知道文种贤能，要是真的谋反，朝中无人能敌。勾践赐给文种一把剑，冷冷道：“你教我七种伐吴的计谋，我只用了三种就灭了吴国，剩下四种你带到先王那里去用吧。”
文种悔恨当初没听范蠡之言，想不到越王竟这样冷酷无情，无奈自刎而死。
范蠡辗转来到齐国，改名换姓，凭借着过人的智慧和商业头脑，很快富甲一方。齐国的上将军听说了范蠡的事迹，对他十分钦佩，便将他举荐给齐王。
齐王见范蠡谈吐不凡、谋略过人，便封他为相国。范蠡本就志不在官场，只是想在这乱世中安稳度日，可如今身不由己，只好暂且任职。他在相国之位上兢兢业业，把齐国治理得井井有条，百姓安居乐业。
然而，树大招风，范蠡的才能引起了一些大臣的嫉妒，他们在齐王面前进谗言，说范蠡有谋反之心。齐王本就生性多疑，听了这些话后，对范蠡也起了疑心。
范蠡知道君主有疑虑，是一个危险的信号。便带着家人，悄悄的离开了齐国。
