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在神秘人消失后的一段时间里，天界开始了艰难的重建工作。悟空等人虽然警惕着神秘人的再次出现，但生活也逐渐回归平静。然而，这份平静仅仅维持了数月，一股诡异的气息便悄然在宇宙中蔓延开来。
这天，悟饭正在新那美克星上与丹迪交流修行心得，天空突然变得阴沉。一团黑色的雾气从宇宙深处飘来，那雾气如同有生命般翻滚涌动，所过之处，星辰的光芒都被吞噬。丹迪的触角微微颤抖，面露惊恐：“悟饭，这股气息...充满了邪恶与腐朽！”
还没等两人做出反应，黑雾便以极快的速度笼罩了新那美克星。悟饭立刻运起周身气劲，紫金色光翼迸发出耀眼光芒，试图驱散黑雾。但黑雾却像贪婪的恶魔，疯狂侵蚀着光翼的能量，悟饭只觉一阵眩晕，意识逐渐模糊。丹迪拼尽最后的力气，想要施展那美克星人的防护术，可黑雾直接穿透他的身体，他的双眼瞬间被染成血红色，身上冒出黑色纹路。
同一时间，地球、新贝吉塔星以及宇宙中多个星球都被这股黑雾侵袭。龟仙人正在龟屋教乌帕练武，黑雾突然涌入，龟仙人刚摆出防御姿势，就被黑雾包裹，浑浊的眼中闪过一丝挣扎后，彻底被黑暗占据。布尔玛在胶囊公司调试新研发的探测器，黑雾顺着通风口钻进实验室，她甚至来不及发出呼救，整个人便被黑雾吞噬，原本聪慧的眼神变得阴冷而疯狂。
新贝吉塔星上，贝吉塔正在指导特兰克斯修炼，黑雾如潮水般涌来。贝吉塔怒吼一声，变身超级赛亚人之神，蓝白色气焰与黑雾碰撞，爆发出剧烈的能量波动。可黑雾不断增殖，逐渐压制住贝吉塔的气焰。特兰克斯想要上前帮忙，却被另一股黑雾缠住，父子俩在黑雾中痛苦挣扎，最终还是没能抵挡住侵蚀，浑身散发着魔性的气息，眼神中满是杀戮的欲望。
悟空此时正在亚德拉特星学习新的秘术，察觉到异常后，他立刻施展瞬间移动返回地球。然而，当他出现在神殿上空时，看到的却是一片混乱。克林双眼通红，正挥舞着气圆斩攻击雅木茶；天津饭长出了恶魔般的犄角，与饺子激烈打斗；就连一向温和的琪琪，手中也握着菜刀，面露狰狞地追着悟天和特兰克斯。
“大家这是怎么了？！”悟空瞪大了眼睛，不敢相信眼前的一切。他想要靠近众人，却遭到了疯狂攻击。克林的气圆斩擦着他的脸颊飞过，天津饭的洞洞波直击他的心脏，悟空只能狼狈躲避。就在他躲避攻击时，一股熟悉又邪恶的气息从背后袭来，他猛地转身，只见比克浑身缠绕着黑色锁链，眼中闪烁着冰冷的杀意。
“比克，清醒一点！是我啊！”悟空大喊。比克却毫无反应，双手凝聚出黑暗能量弹，朝着悟空轰来。巨大的爆炸产生的气浪将悟空掀飞出去，撞在远处的山上。悟空艰难地爬起来，身上布满伤痕，他能感觉到，这股黑雾不仅让大家身体发生了变化，连灵魂都被污染，彻底变成了没有理智的魔族。
就在悟空不知所措时，一个声音在他脑海中响起：“孙悟空，来时空乱流找我，我可以帮你救回大家。”声音低沉而神秘，却让悟空心中燃起一丝希望。他没有丝毫犹豫，再次施展瞬间移动，朝着时空乱流的方向飞去。
当悟空抵达时空乱流区域，看到一个全身笼罩在黑袍中的身影悬浮在空中。黑袍下只露出一双散发着幽蓝光芒的眼睛，透着无尽的神秘感。“你是谁？为什么说能救大家？”悟空警惕地问道。
黑袍人缓缓摘下兜帽，露出一张棱角分明却充满邪气的脸：“我叫摩罗，曾经也是宇宙中的强者。那团黑雾，是我利用黑暗能量球残余力量制造的‘魔染之雾’，它能侵蚀一切生灵的意志，将其转化为魔族。”
悟空愤怒地握紧拳头：“是你干的！为什么要这么做？！”摩罗冷笑一声：“因为我要复仇！当年我被封印，失去了一切。现在，我要让整个宇宙都陷入黑暗！不过，你若愿意帮我完成一件事，我可以给你解除‘魔染之雾’的方法。”
“我凭什么相信你？！”悟空咬牙切齿地说。摩罗摊开双手：“你没有选择，孙悟空。你看看宇宙，现在还有多少人没被感染？如果你不答应，你的家人、朋友，就只能永远沦为魔族。”
悟空沉默了，他想到琪琪、悟饭、悟天，还有所有被黑雾侵蚀的伙伴，心中一阵绞痛。“好，我答应你！但你要是敢骗我，我就算拼了命也要让你付出代价！”
摩罗满意地点点头：“我要你去宇宙深处的禁忌之地，帮我夺取一件宝物——混沌之心。那是蕴含着宇宙本源混沌之力的神器，有了它，我就能掌控整个宇宙。等你拿到混沌之心，我自然会给你解除‘魔染之雾’的办法。”
悟空没有多说，转身便朝着禁忌之地飞去。一路上，他看到无数星球被黑雾笼罩，曾经生机勃勃的世界变得阴森恐怖，这更加坚定了他拯救大家的决心。
